Kundenaccounts sauber verbinden und zusammenführen

In der Praxis entstehen Kundenaccounts auf unterschiedlichen Wegen: durch Import, durch manuelle Anlage oder durch eine eigenständige Registrierung durch Eigentümerinnen und Eigentümer.

Bisher mussten diese Konstellationen teilweise manuell nachgeführt werden. Das führte zu doppelten Einträgen, unklaren Zuordnungen oder unnötigen Abstimmungen.

Mit dem neuen Update lassen sich Kunden Accounts jetzt systemseitig zusammenführen.

Was ist jetzt möglich?

• Zusammenführung von importierten Kundenreferenzen mit später registrierten Nutzerkonten

• Verknüpfung bestehender Datensätze mit neu angelegten Accounts

• Eindeutige Zuordnung von User ID und Kundenreferenz

Die Plattform erkennt dabei bestehende Referenzen und ermöglicht eine saubere Zusammenführung der Datensätze. Gerade bei wachsenden Beständen und größeren Portfolios ist eine konsistente Datenstruktur entscheidend. Durch die automatische Zusammenführung wird verhindert, dass Informationen fragmentiert bleiben oder manuell nachgepflegt werden müssen.

Das Ergebnis: Mehr Transparenz, weniger administrativer Aufwand und eine stabile Grundlage für alle weiteren Planungsprozesse.